Ifølge Finansportalen hevder vårt fond Fondsfinans Globale Helse per 4. august seg i toppen av alle fond i kategorien «Bransjefond – Helse» på alle tidsintervaller de måler:
• Hittil i 2016 Nr. 1
• Siste år Nr. 1
• Siste 3 år Nr. 2
• Siste 5 år Nr. 2
• Siste 7 år Nr. 1
• Siste 10 år Nr. 1
Det er stort sprik mellom avkastningen i de forskjellige helsefondene. Ser man på avkastningen siste 12 måneder, er det en differanseavkastning på 20,96 % mellom det beste og dårligste fond i kategorien «Bransjefond – Helse».
Man kan også merke seg at fondet har 5 av 5 mulige stjerner fra Morningstar for hele historikken.
Fondet forvaltes av Odd Hellem som overtok ansvaret for fondet 1. mars 2003. Det har således vært samme forvalter i hele ovennevnte periode.
Fondet investerer i store og ledende globale selskaper som primært er beskjeftiget med, eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling og produksjon av helserelaterte produkter eller tjenester.
Vi vurderer både risiko og avkastningspotensiale på såvel enkeltinvesteringer som for hele porteføljen i fondet. En bredt sammensatt men konsentrert portefølje bidrar til å redusere risikoen.
Kontakt oss for en nærmere presentasjon av fondet.
Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.