Fondsfinans Norden endrer nå navn til Fondsfinans Norden Utbytte (fra og med 26. mai 2025) og med denne endringen tydeliggjør vi at vi har tre fond med samme strategi:
Fondsfinans Norden blir til Fondsfinans Norden Utbytte
Publisert 15.05.2025- Fondsfinans Utbytte: Investerer hovedsakelig i selskaper børsnotert i Norge.
- Fondsfinans Norden Utbytte: Investerer hovedsakelig i selskaper børsnotert i Norden.
- Fondsfinans Global Utbytte: Investerer i selskaper globalt.
Fondsfinans Norden Utbytte har fulgt samme strategi siden forvalterbytte (høsten 2022), og det vil ikke bli noen endringer i forvaltningsstrategien som er fulgt de siste årene. Fondet vil fortsatt forvaltes av Christoffer Callesen og Fredrik Aarum.
Hva er strategien bak Utbytte-triologien?
Utbytte-strategien er en disiplinerende forvaltningsstrategi hvor vi ser etter selskaper som kjennetegnes av:
- Lang historikk med god kapitalavkastning
- Solid balanse og lav gjeldsgrad
- Robuste konkurransefortrinn
Vi har ikke et absolutt krav om at selskapene må utbetale utbytte, men ønsker selskaper som har det vi kaller for en høy utbytte-kapasitet. Dersom selskapene kan reinvestere i egen drift og få til en høy avkastning på investeringene, så er det å foretrekke fremfor at de utbetaler utbytte.
Fem stjerner hos Morningstar
Både Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Norden Utbytte har fem stjerner hos Morningstar. Det vil si at fondene er blant de topp 10% beste fondene i sin kategori ifølge analyseselskapet.*
Begge fondene har gitt en betydelig høyere avkastning enn fondenes referanseindeks siden oppstart:
Fondsfinans Utbytte har siden oppstart 12.09.2019 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 18,3 %, sammenlignet med Oslo Børs med årlig gjennomsnitt på 9,5 % i samme periode.*
Fondsfinans Norden Utbytte har siden oppstart 17.09.2015 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13,1 %, sammenlignet med den nordiske indeksen (VINX) med årlig gjennomsnitt på 10.3 % i samme periode.*
Fondsfinans Norden Utbytte i korte trekk
- Aktivt forvaltet nordisk aksjefond (minst 80% investert i de nordiske markedene)
- Konsentrert portefølje med normalt 25-35 selskaper
- Forvaltet av Fredrik Aarum og Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet
- 1,5% årlig forvaltningshonorar (1,2% i andelsklasse B)
Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no
Opprett konto og invester her
*per 31.04.2025