For første gang får Fondsfinans Utbytte tildelt stjerner av analyseselskapet Morningstar. Med fem av fem mulige stjerner er fondet rangert blant de topp 10% beste fondene i sin kategori.
Fondsfinans Utbytte får 5 stjerner hos Morningstar!
Publisert 07.10.2022Hver måned rangerer Morningstar norske fondsforvaltere og deler ut fra én til fem stjerner.
Morningstars Rating er et uttrykk for hvor god risikojustert historisk avkastning et fond har i forhold til sine konkurrenter innenfor samme kategori. – Morningstar.no
En av forutsetningene for å bli rangert er minimum tre års historikk. Derfor er treårsdagen en viktig milepæl for alle fondsforvaltere.
Forvalter Christoffer Callesen feiret nylig treårsdagen for Fondsfinans Utbytte og starter med sterke 5 stjerner.
Christoffer Callesen forvalter Fondsfinans Utbytte
Da fondet ble startet 12. september 2019, var det med en tydelig strategi:
– Fondet skal investere i kvalitetsselskaper, hovedsakelig på Oslo Børs med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte.
Fondet har levert en årlig avkastningen på 14,7 %. siden oppstart, betydelig bedre enn utviklingen for Oslo Børs’ fondsindeks på 5,5 %. i samme periode.*
Fondsfinans Utbytte i korte trekk:
- Aktivt forvaltet aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs.
- Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet.
- Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år.
- 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar.
- Minstetegning kr 10 000.
Les mer om Fondsfinans Utbytte
Opprett konto og invester i dag
- Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
- Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
* Kilde Morningstar 30.09.2022