Fondsfinans Aktiv 60/40 tildelt 5 stjerner hos Morningstar!

Hele vår forvaltning i ett produkt

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond, der kapitalen normalt er investert med om lag 60 prosent i aksjer og 40 prosent i rentebærende verdipapirer. Fondet er konstruert for investorer som ønsker en balansert risikoeksponering og én helhetlig løsning for både aksje‑ og renteplasseringer.

Gjennom aktiv allokering og løpende rebalansering søker forvalterne å utnytte markedsmuligheter, samtidig som risikoen holdes på et moderat nivå. Denne kombinasjonen har bidratt til solid utvikling over tid.

Vi anbefaler en investeringshorisont på minst fire år for dette fondet, selv om det er mulig å kjøpe og selge våre fond med to dagers oppgjørstid.

Fondsfinans Aktiv 60/40 oppsummert:

• Tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans foretar den løpende allokeringen.
• Fondet fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer, og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.
• Vårt overordnede markedssyn vil til enhver tid gjenspeiles både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, og fordelingen mellom våre ulike fond. Ansvarlige forvaltere for fondet er Erlend Lødemel og Preben Bang,

Fondsfinans Aktiv 60/40 inkluderer våre «top picks»

Fondet inkluderer det vi mener er de 10 beste norske aksjene til enhver tid. Våre norske aksjefondforvaltere Christoffer Callesen og Tor Thorsen velger ut 5 aksjer hver som fondet skal investere i. Samlet skal våre «top picks» utgjøre omtrent 20% av fondet og er dermed en viktig del av fondets strategi.

Nye skatteregler gjør renteandelen enda mer fordelaktig

Fra 1. januar 2026 ble skattereglene for norske rente‑ og kombinasjonsfond endret. Tidligere ble avkastning på rentefond beskattet løpende hvert år, på lik linje med renter på bankinnskudd. Nå utsettes beskatningen til fondet faktisk realiseres.

Dette innebærer at rentedelen i kombinasjonsfond blir akkumulerende, slik at avkastningen kan reinvesteres fullt ut i fondet uten løpende skatt. Effekten er økt rentes‑rente‑effekt, som over tid gir høyere forventet avkastning for investorene.

Hvorfor investere i Fondsfinans Aktiv 60/40?

• Du får hele forvalterteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning med på laget.
• Du trenger bare ett produkt – rebalansering og fondsseleksjon uten ekstra kostnad.
• 5 av 5 mulige stjerner hos det ledende analyseselskapet Morningstar.
• Tidligere vunnet prisen for beste kombinasjonsfond fem år på rad i kategorien «Mixed Asset NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic.
• Kun 0,85% i årlig forvaltningshonorar og 2 dagers oppgjørstid.

Les mer om Fondsfinans Aktiv 60/40 her

Prisvinnende forvaltning

Tidligere har vårt kombinasjonsfond vunnet priser en rekke ganger i Lipper Fund Awards:

• 2019: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
• 2020: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
• 2021: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
• 2022: Beste kombinasjonsfond – 5 års historikk
• 2023: Beste kombinasjonsfond – 3 + 5 års historikk

Ønsker du å høre mer om fondet? Ta gjerne kontakt på E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no eller på telefon 23 11 30 00.

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer. Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.