For å gjøre overgangen til aksjesparekonto mer attraktiv ble en overgangsordning innført i 2017.

Hva er overgangsordningen? 

Overgangsordningen innebærer at en investor kan overføre eksisterende aksjer og aksjefond inn til en aksjesparekonto, med skattemessing kontinuitet.

Når overgangsordningen er over vil en overføring til aksjesparekonto innebære en realisasjon av verdipapirene og en eventuell gevinst må dermed beskattes.

Flertallet i finanskomiteen er nå enige om at overgangsordningen utvides med ett år til. Forslaget vil bli fremmet ved behandlingen av statsbudsjettet innen kort tid. Med all sannsynlighet vil det være mulighet for å benytte seg av overgangsordningen også i 2019.

Mange har allerede benyttet seg av overgangsordningen, og de fordelene det medfører. 64,5 milliarder kroner er allerede flyttet fordelt på 373 000 aksjesparekontoer, ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF).

Opprett aksjesparekonto her

Før en investering blir foretatt plikter forvalter alltid å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at vi er investert i et selskap som bryter de retningslinjene som her er beskrevet, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Våre retningslinjer:

• Vi investerer ikke i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnytting av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
• Vi investerer ikke i selskaper som produserer masseødeleggelsesvåpen, selskaper som har en vesentlig del av virksomheten knyttet til produksjon av våpen, selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av brennevin eller tobakk.
• Vi er varsomme med å investere i selskaper som har en vesentlig del av sine verdier knyttet til produksjon og omsetning av vin og øl.
• For utenlandske investeringer følger vi rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, men kan trekke strengere konklusjoner.
• Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

Fondsfinans Kaptialforvaltning signerte UNPRI i 2018. Det innebærer at vi målrettet arbeider mot deres Principles for Responsible Investment og  forplikter oss til å rapportere vårt arbeid i denne prosessen. Les mer om prinsippene her

Hver måned rangerer Morningstar norske fondsforvaltere og deler ut fra én til fem stjerner.

Morningstars Rating er et uttrykk for hvor god risikojustert historisk avkastning et fond har i forhold til sine konkurrenter innenfor samme kategori. – Morningstar.no

Alle våre fond som har blitt rangert har nå fem eller fire stjerner hos Morningstar!

I tillegg til å rangere høyt hos Morningstar gikk to av våre fond til topps under Lipper Fund Awards Nordic 2018.

Fondsfinans Norge klatret helt til topps og vant kategorien beste norske aksjefond (10 års historikk) og Fondsfinans Global Energi vant kategorien beste energifond (3 års historikk).

Invester i våre fond her eller hos DNB, Nordea, Storebrand, Skandiabanken, Nordnet og Netfonds.

Les mer om våre fond her.

Mads Andreassen startet i Fondsfinans Kapitalforvaltning 1. november 2018 og vil etter en overgangsperiode overta som ansvarlig porteføljeforvalter for Fondsfinans Global Helse. Med på laget får han nåværende forvalter Arne Simensen og investeringsdirektør Odd Hellem.

Mads Andreassen har mer enn 14 års erfaring fra forvaltning og kommer nå fra en stilling som ansvarlig porteføljeforvalter i Sector Asset Management. Andreassen har tidligere også vært porteføljeforvalter i helseteamet hos Sector Asset Management.

«Vi har hatt en grundig prosess for å finne den beste kandidaten til stillingen. Mads Andreassen har en unik kombinasjon med erfaring fra både fondsforvaltning og helsesektoren som gjorde ham til et naturlig valg. » – sier Ivar Qvist, administrerende direktør i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

Investerer i megatrendene

Fondsfinans Global Helse investerer i store og ledende globale selskaper, som primært er beskjeftiget med forskning, utvikling eller produksjon av helse relaterte produkter eller tjenester.

Fondets forretningsidé er at de store demografiske endringene som skjer, med høyere levealder, rikere befolkninger og mer bruk av helseprodukter, vil bidra til god vekst for selskapene i helsesektoren.

Aksjefondet Fondsfinans Global Helse har en lang og solid historikk. Siden oppstart med nåværende forvalterteam (01.04.2003) har fondet levert en totalavkastning på 567,6 % til andelseierne (13% årlig avkastning)*. Fondet har fire stjerner hos Morningstar og er et av et fåtall norske aksjefond som investerer i helsesektoren.

*(kilde Morningstar: 31.10.2018)

Les mer om Fondsfinans Global Helse her